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Digest Hebdo2 juin 20267 min de lecture

Bregal Sagemount (lead) et Ardian Growth entrent au capital

LEDAR Partners

·

Collectif M&A

24
Deals au total
13
M&A / LBO
11
Levées
~$58M + €31,5M
Total levé

13 opérations M&A/LBO et 11 levées tech recensées en France cette semaine (24 deals au total). Montant cumulé divulgué côté levées : ~$58M + €31,5M sur 9 tours.

Deal of the week

+
Deal TECH de la semaine

Ennov ouvre son premier LBO : Bregal Sagemount (lead) et Ardian Growth entrent au capital

Segment : Vertical SaaS, réglementaire / qualité / clinique (life sciences & santé) · Géo : France (Île-de-France) · Type : LBO primaire (growth) · Cible : 60-80 M€ ARR

  • Le fonds américain Bregal Sagemount (spécialiste du vertical SaaS) entre en lead, accompagné par Ardian Growth.
  • Ennov : éditeur français de solutions logicielles dédiées aux fonctions réglementaires, qualité et cliniques dans les sciences de la vie et la santé. Revenus 60-80 M€.
  • Premier LBO depuis la création de la société (capital de fondateurs jusqu'ici).
PR officiel Ennov →

M&A / LBO : 13 opérations

DateDealSecteurMontantSource
29/05 Sopra Steria (via CIMPA) → Digital Product SimulationPLM aéro-défense-nucléaire

Acquisition réalisée via la filiale CIMPA pour « étendre le portefeuille de solutions PLM » du groupe, en renforçant les capacités de simulation numérique et l'expertise sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, au service des clients aéronautique, défense et nucléaire.

29/05 Livestorm → Qlip AIIA, montage vidéo (rebrand « Livestorm AI Studio »)

Première acquisition de Livestorm pour « entrer pleinement dans l'ère de l'IA » : la techno de Qlip alimente le nouveau Livestorm AI Studio qui transforme automatiquement les replays de webinars en clips courts, résumés et contenus prêts à publier. La cofondatrice de Qlip devient Head of AI.

29/05Autorigin → PitStopAutomotive data / SaaS

Rachat d'un « alter ego dans le secteur des rapports d'historique » qui ouvre à Autorigin le marché britannique et répond à la demande des groupes de distribution clients souhaitant « un niveau de service équivalent pour leur filiale étrangère ».

29/05 DePuy Synthes (J&J) → Gemtrack RF / MinMaxMedicalMedtech, RF tracking orthopédique

Acquisition de droits sélectifs sur la techno de tracking par radiofréquence miniature de MinMaxMedical (Grenoble) pour intégrer dans l'écosystème VELYS une capacité « first-to-market » visant à « eliminate line-of-sight dependency » et établir un nouveau standard pour la chirurgie articulaire robotisée et naviguée.

29/05 Schwabe Group → Synaptikon / NeuroNationDigital health / cognitif

Le groupe pharma allemand « renforce sa position dans le domaine des solutions digitales de santé » et son expertise sur le segment santé mentale, en combinant son expertise phytopharmaceutique (Tebonin) avec la DiGA NeuroNation MED pour les troubles cognitifs légers (MCI).

29/05 Eurazeo Planetary Boundaries Fund → T1A GroupIT refurb / économie circulaire

Premier investissement au Danemark du fonds Planetary Boundaries pour bâtir « a leading European ITAD platform » dans le reconditionnement IT circulaire, avec une stratégie organique + buy-and-build vers l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni et la France.

28/05 Carbonfact → Vaayu Tech GmbHESG SaaS, mode

Réunir « fashion's two largest environmental sustainability platforms » en une seule base de données produit-niveau (150 000+ facteurs d'émission textiles) pour répondre à la nouvelle vague réglementaire (DPP, ESPR, Eco-Score, CSRD, SB 253, EmpCo) qui exige des données défensables au niveau produit.

27/05 Bregal Sagemount (lead) + Ardian Growth → Ennov27/05

LBO de croissance pour financer la « next phase of expansion » d'Ennov, avec focus sur « AI innovation, global go-to-market acceleration, and continued investment in the product offering » sur sa plateforme unifiée Regulatory / Quality / Clinical / PV pour les sciences de la vie.

27/05 Poppulo (Vista Equity-backed) → SociabbleSaaS, comms interne / employee engagement

Acquisition pour « expand AI-powered employee experience platform » à l'ère du « agentic work » : Sociabble apporte intranet, app mobile frontline, employee advocacy et rewards ; Poppulo lui ouvre une extension multi-canal immédiate vers le digital signage (600 000+ écrans).

26/05DV Group → Digicad GroupLogiciel / services industriels (CAO Siemens)

Renforcer la business unit DV Digital et l'expertise CAO Siemens : « renforce notre expertise digitale et notre capacité à accompagner les industriels sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, de la conception jusqu'à l'exploitation des équipements » (Pierre Vandenhove), au service du plan UP2035 à 100 M€.

26/05Sansara (Maison Neyret digital) + co-invest Groupe Pochet → ATT, Advanced Track & TraceTraçabilité / authentification marques

Adossement industriel pour « accelerate international expansion and scale the technology platform across new markets and sectors » d'ATT (anti-contrefaçon, traçabilité), avec « significant synergies across R&D, sales and distribution » via l'héritage industriel et la portée mondiale de Maison Neyret et Pochet (cosmétiques, parfums, luxe).

28/05 DQE (groupe Verto) → Cible allemande (n.d.)Data quality SaaS
28/05Hébergeur belge (n.d.) → Data-SupIT services / cloud privé

Levées de fonds : récapitulatif de la semaine

DateSociétéTourSegmentMontantLead investor(s)Source
29/05 MokN Série A Cybersécurité, récupération d'identités actives $15M GV (Google Ventures), 1ère partic. FR IT Security Wire →
29/05 VorteX-io Série A IoT, données hydrométriques €8,5M Seventure Blue Forward + Banque des Territoires + Daphni Seventure →
28/05 Jinka Venture debt PropTech, agrégateur annonces €1M Bpifrance + CIC CFNEWS →
28/05 Lucis Série A Healthtech, santé préventive $20M Singular (lead) + General Catalyst, YC, C. Lazorthes, M. Lecomte Lucis →
27/05 TBSO (Éric Larchevêque) Augmentation de capital (bourse) Écosystème IA + Fintech €8M max @ €2,70/action Quatre Vingt Dix (holding Larchevêque) garantit €3,8-6M Actusnews →
27/05 Adelyce Minoritaire (1er fonds) GovTech, collectivités locales Isatis Capital · Rothschild & Co conseil Adelyce →
27/05 Olyzon Série A (corrigé, non B) AdTech, agentic platform CTV $10M S4S Ventures (Sir Martin Sorrell) + Eurazeo follow-on PR Newswire →
27/05 ThIA (Montpellier) Série A Healthtech, santé mentale €5M IRDI · Sofilaro · Generali · AG2R La Mondiale · Tudigo CFNEWS →
26/05 Ellipse Bikes Seed (amorçage) Mobility / D2C, vélo de fonction €1,5M (€700K equity + €800K dette/aides) SideAngels · Bpifrance · Caisse d'Épargne Ellipse Bikes →
26/05 Otrera Série A Deeptech, SMR 300 MWth / 110 MWe €17M (incl. €7,5M France 2030) EDF + ADF, Ingerop, Fortil, Onet, REEL, SNEF, Normandie Participations Otrera →
26/05 Certo (FR-fondé, HQ Paris) Seed RegTech, conformité produits CPG $4M Daphni (lead) + Entrepreneurs First, Motier, Transpose BeBeez →

Total levées divulguées : ~$58M + €31,5M sur 9 tours avec montants publics sur 11.

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